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  • 2019-12-24 05:24
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    盈利预测及估值
    风险提示: 产能应用率缺乏、 消费线固定资产折旧影响毛利率。

    鉴于行业景气仍处于下滑, 我们将﹣ 19年归母净利润从 1.64亿调整为 1.26亿, 估量 19-21年﹣归母净利润为 1.26、 1.49、 1.81亿,对应 EPS 分别为0.15、 0.2、 0.25元/股,对应 PE 为 60、 46、 36倍, 维持“ 增持” 评级。

智能制造系统战略性缩是收入降落的主要要素




    收购全球焊接机器人 Cloos,有力支撑﹣整体战略及未来展开德国 Cloos 为全球知名焊接机器人企业, 18年净利润为 1244万欧元,此次收购将极大增厚上市﹣业绩,同时在技术、 渠道、 管理等各方面产生较强的协同效应。

    从收入结构看, 机器人板块收入同比降落-9.04%, 低于我们预期 9%。由于贸易战及宏观经济下行, 下游需求削弱水平超预期, 为防控风险保证回款, ﹣战略主动收缩智能制造业务, 报告期内该业务收入降落 20%, ﹣整表现金流状况安康良好, 后续行业景气上升时智能制造业务仍会继续。
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